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格上理财成立于2010年7月，总部设在北京。已在北京、上海、深圳三地设立全国分公司，并将在成都、杭州等地设立分公司。目前的员工队伍中，70%为专业分析师。公司汇聚了业内众多具有丰富经验的行业研究员及专家团队。
格上理财秉承“专业、独立、公正、客观”的理念，为高净值人群和高端机构理财管理人提供专业的投资理财咨询服务和理财平台。2013年获得《胡润百富》“最受高净值人群认可的阳光私募研究及评级机构”，2014年荣获和讯网颁发的“年度最佳基金评级及数据研究机构”称号，2015年荣获《投资者报》“最受信赖理财服务平台”称号。同时格上理财是香港中文大学（深圳）理事成员单位，北京大学汇丰商学院校外导师实践培训基地。
