如何做好证券投资顾问？
作为一名在证券公司工作了7年的老兵，就让我来给你分享下我的经验吧！ 首先，你要明白证券公司里的岗位分工，一般来说有前中后台之分。前台主要指的就是业务部的员工了，进行客户的接待和开发、业务的洽谈与签约以及后续的追踪与管理； 中台指的是运营部，主要负责客户资料的审核、业务流程的监控与优化、交易指令的审核和风控预案的制定等； 后台的话就是综合部，负责公司的整体协调、人力资源、财务和行政等工作。
你说的顾问应该是属于前台的工作范畴，因为中台和后台也各有各的职能所在。 所以要做好证券投资顾问的工作，我们就要从如何成为一个优秀的投资顾问说起（即前台的工作）。 我们知道投资顾问的主要职责就在于对投资者的投资需求进行分析，然后提供投资建议，并实施管控。而要实现这一目标，我们必须要具备以下三个能力： 对市场的高度敏感性和预判力； 扎实的经济知识和良好的数理逻辑； 周到细致的人性和全面的金融知识。
对于任何一个行业来说，能够胜任的人都是少数，所以我们只需要尽量去贴近就好。而对一个证券公司的前台人员而言，你需要拥有以下这些证书和能力： 熟悉证券市场的各种业务规则和操作流程； 通过证券从业资格考试及投资顾问相关考试，取得职业证书； 具有扎实的宏观经济分析和微观企业分析能力，能独立撰写研究报告； 具有丰富的投资和组合构建经验，能对投资者进行有效匹配； 具有良好的人际交往和沟通合作能力； 有一定的资源开发和市场营销的能力。
做到以上几点，你就可以基本成为一名合格的投资顾问了！